Тенденции На Мировом Рынке Теплоизоляции

Динамика и структура мирового спроса

Объем мирового спроса на изоляционные материалы к 2006 году превысит 14 млрд.кв.м. Общий уровень среднемировых темпов роста спроса за последние годы снизился и стабилизировался до 3%-3,5% против 5,7% в период 1997-2000 года. По прогнозам специалистов до 2009 года объем потребления будет увеличиваться порядка на 3,6%. Поэтому можно прогнозировать, что к 2009 году спрос на теплоизоляционные материалы составит 16,4 млрд. кв.м.
Надо заметить, что рынок развитых стран в какой-то степени уже стабилизировался. Так, в США и З. Европе темпы роста находятся ниже среднемирового уровня и колеблются на уровне 2-3%, при этом рост спроса замедлен. Тогда как страны Азиатско Тихоокеанского региона (АТР) развиваются высокими темпами – 7-8% (Китай) вследствие разрастающегося строительства и общей индустриализации азиатских стран. 
К настоящему времени (по состоянию на 2004 год) мировая структура спроса на изоляционные материалы в зависимости от используемых материалов сложилась следующим образом - чуть более половины приходится на стекловолокно (51%). Стеклянное штапельное волокно (или стекловата) в мировой практике получило основное распространение в следующих отраслях:
• Тепло и звукоизоляция жилых домов (в этом сегменте стекловата занимает до 90% рынка изоляционных материалов)
• Тепло и звукоизоляция не жилых помещений (офисов и промышленных учреждений)
• Изоляция труб
На сегодняшний день мировой рынок стекловаты в тоннажном выражении можно оценить на уровне 4,5-5 млн. тонн.
Вспененные пластики уступают стекловате, однако их доля существенна – 30%. Еще около 10% принадлежит минеральной вате. По оценкам аналитиков The Freedonia к 2009 году следует ожидать существенных изменений в структуре потребления в пользу вспененных пластиков (главным образом за счет пенополиуретана и пенополистирола). Дело в том, что основным драйвером рынка теплоизоляционных материалов является Азиатский регион, где спрос на вспененные полимеры растет невероятными темпами. Вместе с тем рынки Америки и Европы – главных потребителей стекловолокна – насыщены, а рост замедлен. В связи с этим, можно прогнозировать, что доля вспененных пластиков в общем объеме потребления вырастет за 5 лет с 31% до 48%. В свою очередь доля стекловолокна наоборот упадет с 51% до 30%. Кроме того, наряду со вспененными материалами наиболее высокие темпы роста (более 5%) ожидаются в сегменте минеральной ваты – ее доля в общей структуре спроса увеличится с 10 до 18% к 2009 году. Рост потребления минеральной ваты ожидается в Западной и Восточной Европе, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Порядка 75% от общего объема изоляционных материалов в мире потребляется в строительстве. При этом около половины рынка приходится на жилищное строительство (сюда включаются как строительство новых зданий, так и реконструкция уже существующих). Рынок нежилищного строительства забирает примерно четверть рынка. Остальной объем изоляции уходит для таких целей, как: отопление, вентиляция, кондиционирование и т.д.

Региональная структура потребления

На сегодняшний день 40% мирового рынка изоляционных материалов принадлежит США и Канаде. Почти в 2 раза меньше забирают страны З. Европы – на их долю приходится 24%. Почти столько же приходится и на Азию (главным образом за счет Китая), хотя уже в скором времени азиатские страны догонят и даже опередят Европу по объему спроса.

Ситуация на рынке в США

По данным The Freedonia американский рынок изоляционных материалов в 2005 году оценивается в 3,96 млн. тонн (или порядка 4,2 млрд.кв.м.). Ежегодные темпы роста прогнозируются в последующие пять лет на уровне 2,5%.
Строительный рынок забирает 2/3 рынка изоляционных материалов, такое положение сохранится и в последующие годы вплоть до 2010 года. Однако внутри строительного рынка ситуация изменится: если в период с 2000-2005 гг. основной спрос на изоляционные материалы исходил со стороны жилищного строительства, то начиная с 2005 года этот сектор рынка вошел в этап стагнации, в то время как рынок не жилищного строительства показывает высокий рост.
На рынке США самым популярным материалом по-прежнему остается стекловата (62% от общего объеме потребления изоляции в США), она занимает лидирующие позиции буквально в каждом потребительском сегменте благодаря своим качествам и довольно конкурентной цене. Хотя, нельзя не отметить, что по прогнозам Freedonia стекловолокно наряду с целлюлозой будут испытывать спад до 2010 года по причине снижения индивидуального жилого строительства. Перспективным для стекловаты является сегмент переустановки теплоизоляции «reinsulation», как частными лицами, так и профессиональными мастерами. С другой стороны, набирают обороты и вспененные пластики (их доля оценивается в 20%), которые продолжают завоевывать рынок в секторе нежилого строительства, а также на рынке транспортировки приборов и оборудования.
К настоящему времени видовая структура потребления изоляционных материалов в США выглядит следующим образом:
Стоит отметить, что внутри рынка вспененных пластиков наибольший объем приходится на пенополиуретан (65% рынка пластиковой пены в тоннажном выражении). Второе место занимает пенополистирол, доля которого составляет 30%. Наименее популярными на рынке изоляции являются вспененные полиолефины – 5%.
В перспективе вспененные пластики будут развиваться за счет нежилищного строительства, а именно изоляция труб, изоляция кабеля, металлостроение, в качестве средства для энергосбережения, а также в сегменте производства приборов и оборудования и их транспортировки.
Характеризуя темпы роста рынка по материалам, следует рассмотреть и развитие потребительских отраслей, от которых и зависит спрос на изоляцию. Ниже приведены темпы роста спроса в различных сегментах изоляционного рынка на 2005, 2006 и 2007 годы. В период 2005-2007 гг. отрицательный прирост наблюдается в секторе жилого строительства. Напротив, наиболее высокие показатели в сегменте нежилого строительства.

Ситуация на рынках Западной Европы

Объем рынка изоляционных материалов в странах З. Европы составляет порядка 3,4 млрд.кв.м. Благоприятная политика в области строительства и растущие цены на электроэнергию привели за последнее время к значительному увеличению спроса на теплоизоляционные материалы не только в Европе, но и во всем мире. Аналитики исследовательской компании Frost & Sullivan прогнозируют, что в дальнейшем спрос на них только укрепится, причем спрос усилится на наиболее эффективные теплоизоляционные материалы. Одним из таких является стекловата, которая представляет собой оптимальное соотношение между хорошими эксплуатационными характеристиками и низкой стоимостью. Она занимает порядка 2/3 всего рынка в тоннажном выражении. Каменная вата пока менее популярна, однако в перспективе ее ожидает высокие темпы роста, особенно это касается «премиум» сегментов промышленного назначения.
На Европейском рынке в сегменте строительства и промышленного применения (главным образом изоляция труб), на долю которых приходится около 80% рынка, спрос растет на такие изоляционные материалы, как стекловата, каменная вата и другие материалы из возобновляемых природных ресурсов. Устойчивый рост спроса здесь достигается за счет их свойств: термостойкость, звукоизоляция, огнестойкость и другие. Следует отметить, что быстрыми темпами растет спрос на изоляцию труб.
Одним из крупнейших потребительских сегментов теплоизоляционных материалов в З. Европе – остается жилищное строительство.
По оценкам Frost & Sullivan объем европейского рынка неорганических и возобновляемых из природных ресурсов материалов оценивается примерно в 1,6 млн. тонн или в 2,5 млрд. евро. Основываясь на тенденциях развития потребительских сегментов в Европе можно прогнозировать, что к 2012 году объем потребления изоляционных материалов превысит 2 млн. тонн, увеличиваясь ежегодно в среднем на 3-4%.
Несмотря на прибыльность вышеописанных сегментов, все больше возрастающая значимость пеноматериалов может серьезно повлиять на расклад сил на рынке. К настоящему времени пена уже стала альтернативой минеральной вате. В связи с этим игрокам рынка необходимо усовершенствовать свой продукт, улучшив изоляционные характеристики. В сложившихся условиях для выживания на рынке производителям необходимы новые технологии и инновации, позволяющие совмещать в одном товаре три главных свойства: огнестойкость, теплостойкость и звукоизоляцию.
C ситуацией на российском рынке теплоизоляционных материалов Вы можете познакомится в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков "Рынок волоконной теплоизоляции в России".