Химия Китая: Достижения 2007 - Прогноз 2008

1 Экономические аспекты функционирования нефтяной и химической отрасли в 2007 г.

Объем промышленного производства (по текущим ценам) составил в нефтяной и химической отрасли Китая в 2007 г. RMB 5.3 триллиона, что означает прирост на 22.5% за предшествующий год. Доходы от продаж составили RMB 5.1 триллиона, что означает прирост на 22.5% в годовом исчислении. Доход составил RMB 530.0 миллиардов, или прирост на 21% в годовом исчислении. Уровень продаж товара составил 98.6%, что примерно равно уровню предыдущего года. Капиталовложения в основные фонды ожидались на уровне RMB 635.0 миллиардов, что означает прирост на 34% в годовом исчислении. Совокупная импортная и экспортная стоимость составили US$319.79 миллиардов в 2007 г., что означает прирост на 25.0% в годовом исчислении. Импортная стоимость составила US$218.0 миллиардов от совокупной стоимости, что означает прирост на 20.9%, а экспортная стоимость составила US$101.78 миллиарда, что означает прирост на 34.9%.

1.1 Сохранение устойчивого роста производства

Для того, чтобы справляться с чрезмерным ростом, имеющим место в отдельных секторах и требующим больших энергетических затрат и высокой выработки, китайское правительство применило в 2007 г. ряд стратегий действия. Было проведено общенациональное специальное исследование по внедрению этих стратегий в промышленность, сельское хозяйство, защиту окружающей среды и ценовую политику. Судя по индексам экономического развития, эти меры постепенно начали оказывать свое воздействие. По данным статистики, производство сырой нефти составило 187 миллионов тонн, что означает прирост на 1.6%. Производство природного газа составило 69.31 миллиардов м3, что означает прирост на 23.1%. Объем переработанной сырой нефти составил 327 миллионов тонн, что означает прирост на 6.4%. Производство этилена составило 10.477 миллионов тонн, что означает прирост на 12.6%. Производство синтетических смол составило 30.736 миллионов тонн, что означает прирост на 18.5%. Производство химических удобрений составило 56.961 миллионов тонн, что означает прирост на 10.2%. Производство каустической соды составило 17.593 миллионов тонн, что означает прирост на 17%. Производство кальцинированной соды составило 17. 718 миллионов тонн, что означает прирост на 13.1%. Производство каркасов покрышек составило 556 миллионов единиц, что означает прирост на 22.6%.

Кроме того, экономический рост изменился и в качественном отношении. Стоимость произведенной в 2007 г. новой продукции составила RMB280.98 миллиарда, что означает прирост на 48.1%. К числу групп товаров, в которых наблюдался существенный рост производства новых товаров в стоимостном отношении, входят: органические химические сырьевые материалы (158.7%), синтетические каучуки (111.4%), информационные химические продукты (61.1%), а также органические удобрения (176.7%). Стоимость новых продуктов составила 5. 28% от общей стоимости произведенной продукции.

1.2 Энергосбережение и уменьшение объемов выбросов в центре внимания

В 2007 г. в нефтяной и химической промышленности считали, что энергосбережение и уменьшение объемов выбросов являются основными задачами при наращивании темпов научных разработок. Многолетняя тенденция повышения энергопотребления была в значительной мере прервана, и объем выбросов загрязняющих веществ был уменьшен. Согласно данным Национального Статистического Бюро Китая (NBS), энергопотребление в шести основных энергопотребляющих секторах нефтяной и химической промышленности снизилось за первые три квартала 2007 г. Среднегодовое энергопотребление в секторе переработки сырой нефти составило 77.2 килограмма условного топлива на тонну продукта, что означает снижение на 1.9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Энергопотребление в секторе производства каустической соды составило 537.9 килограмма условного топлива на тонну продукта, что означает снижение на 3.6%. Энергопотребление в секторе производства кальцинированной соды составило 400.7 килограмма условного топлива на тонну продукта, что означает снижение на 1.9%. Энергопотребление в секторе производства карбида кальция составило 1 124.1 килограмма условного топлива на тонну продукта, что означает снижение на 1.9%. Энергопотребление в секторе производства этилена составило 1 158.2 килограмма условного топлива на тонну продукта, что означает снижение на 2.9%. Энергопотребление в секторе производства аммиака составило 1 456.7 килограмма условного топлива на тонну продукта, что означает снижение на 1. 8%.

Данные Государственной администрации по защите окружающей среды показали, что выбросы двуокиси серы в первые три квартала 2007 г. составили на 1.81% менее выбросов за тот же период предыдущего года, а выбросы с химическим потреблением кислорода были на 0.28% ниже.

1.3 Изменение структуры производимой продукции для обеспечения поставок на рынок

Структура производимой нефтяной и химической промышленностью продукции была изменена в 2007 г. в соответствии с потребностями рынка. CNPC и Sinopec Group приняли оперативные меры по обеспечения поставок на рынок продуктов переработки нефти. (a) Они смогли осуществлять на своих перерабатывающих мощностях производство с полной нагрузкой; (b) Они снизили потребление нефти в химическом производстве и увеличили производство дизельного топлива; (c) Они сократили экспорт нефтепродуктов и увеличили импорт нефтепродуктов.

В соответствии с потребностями сельскохозяйственного производства, выпуск пяти высокотоксичных пестицидов, таких как метамидофос, был прекращен, производство инсектицидов было сокращено, а производство гербицидов было увеличено. Производство инсектицидов в 2007 г. составило 38.4% от общего объема производства пестицидов, что означает снижение на 3.7 процента по сравнению с предыдущим годом. Производство гербицидов составило 32.5%, что означает прирост на 3.7 процента. Для удовлетворения потребностей автомобильной промышленности, доля производства радиальных шин достигла 44.4%, что означает прирост на 3.4 процента за предшествующий год.

1.4 Повышение возможностей внедрения независимых инноваций

Выдающиеся успехи были достигнуты в 2007 г. в области реализации крупных научных и технических проектов, ассимиляции и внедрения инновационных технологий, привнесенных из-за рубежа, распространения достижений исследований, а также обновления и модернизации традиционных секторов за счет использования современных технологий.

(1) Были достигнуты прорывы в области целого ряда ключевых и общих технологий, а узкие места в развитии некоторых основных секторов были ликвидированы.

Была успешно разработана технология для крупносерийного производства MDI, и была построена установка на 200 000 тонн в год для производства MDI с использованием данной технологии, это установка с самой большой производственной мощностью в мире. В области производства олефинов на основе угля, после получения в ходе коммерческих испытаний 10 000 тонн в год DMTO (диметилэфир или метанол в олефин), приступили к созданию в Йулине (провинция Шаньси) установки на 200 000 тонн в год для производства DMTO с использованием разработанной в самом Китае технологии. Национальная комиссия по развитию и реформам утвердила строительство по проекту в Баотоу (Внутренняя Монголия) установки для производства 600 000 тонн DMTO в год. После завершения стендовых испытаний было начато строительство установки для коммерческих испытаний с перерабатывающей мощностью в 30 000 тонн метанола в год с использованием технологии FMTP (псевдосжиженный метанол в пропилен), которая была разработана в самом Китае.

(2) Был разработан ряд новых технологий

В секторах производства химических удобрений и углехимических продуктов имеется современная разработанная в самом Китае многосопловая технология, отличающаяся от газификации суспензии, и коммерческие установки демонстрируют успешную эксплуатацию. В Китае уже построено 10 установок с 20 печами. Технология газогенерации из порошкового угля под давлением стала одним из основных прорывов, и в настоящее время строятся промышленные установки с потреблением угля в 1 000 тонн в день. Уже построены две промышленные установки с одной печью для переработки угля с мощностью в 500 тонн в день и эксплуатационным давлением 4.0 MПa с использованием разработанной в Китае технологии постепенной с углем/без угля окислительной газогенерации. В области биохимического производства Китай осуществлял разработку технологий для биокаталитического производства валидамицина высокой чистоты, а также промышленное производство валиоламина.

(3) Были получены определенные достижения в области производства целой группы установок основного химического оборудования.

 
Компания Triangle Group Co., Ltd. использовала инновационную технологию, разработанную компанией, и произвела огромные конструкционные шины с диаметром 3600 мм и поперечным сечением 1400 мм. В 2007 г. в Китае также было построено довольно много местных полнокомплектных химических установок и основного оборудования, соответствующих современному международному уровню, таких как: установки для производства диметил эфира с мощностью 100 000 тонн в год, установки для производства метанола с мощностью 300 000 тонн в год с использованием технологии с низким давлением.

1.5 Инвестиционная деятельность осуществлялась быстро, и темпы осуществления инвестиций в китайскую нефтяную и химическую промышленность  выросли

За счет быстрого роста экономики и высокого спроса на нефтехимические продукты в Китае, нефтяная и химическая промышленность превратилась в сектор с наибольшей инвестиционной привлекательностью. На сегодняшний день в Китае имеется 2 055 нефтяных и химических предприятий с иностранным финансированием.

Иностранные компании сформировали ядро инвестиционного развития промышленности за счет постоянно находящихся в центре внимания продаж нефтепродуктов, разработок газового топлива, нефтехимического производства, продуктов тонкой химической технологии, специальных химических продуктов, обработки синтетических материалов, хранения и логистики нефтепродуктов, а также конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Они также постоянно совершенствуют распределение промышленных инвестиций. Многонациональные компании стремятся осуществлять в Китае среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Так, например, компания BASF планирует увеличить масштаб продаж и прибылей в Азии на 20% в 2010 г., и 50% от этих азиатских продаж будет приходиться на долю Китая. Компания Evonik планирует увеличить продажи химических веществ в Китае до US$1.0 миллиарда в 2009 г. Проект по переработке одной из кувейтских компаний Guangdong Nansha будет иметь общий объем инвестиций US$5.0 миллиардов, а объем перерабатываемой сырой нефти составит 15.0 миллионов тонн в год. Завершение и ввод в эксплуатацию этого проекта ожидается в 2010 г. Компании Exxon Mobil, Saudi Arabia Aramco и Fujian Refining & Chemical Co., Ltd. сделают совместные капиталовложения на сумму US$4.5 миллиарда, и увеличат производственные мощности Fujian Quanzhou Refinery с 4.0 миллионов тонн в год до 12.0 миллионов тонн в год. К концу сентября 2007 г. Министерство торговли уже утвердило образование девяти совместных предприятий и полностью находящихся в иностранной собственности компаний по розничным продажам нефтепродуктов. Восемь из этих совместных предприятий являются предприятиями, управляемыми BP, Shell, Exxon Mobil или Total совместно с Sinopec, CNPC или Sinochem. Всего 2 517 принадлежащих иностранным компаниями заправочных станций (включая и заправочные станции с комбинированной заправкой бензином и газом) будет построено в Китае, и более 1 500 из них уже вступили в строй.

Существуют, тем не менее, три аспекта, на которые следует обратить внимание в связи с экономическим развитием в 2007 г.

(1) Рост инвестиций в основные активы был неоправданно быстрым, и следует обратить усиленное внимание на это явление развития инвестиций чрезмерно высокими темпами.

Из-за растущего спроса рынка функционирование нефтяной и химической промышленности улучшилось при быстром наращивании мощностей. Рост инвестиций в основные активы составил более 30% за четыре следовавших друг за другом года с 2003 по 2006 гг. Реальные инвестиции в нефтяной и химический сектор за первый одиннадцать месяцев 2007 г. составили RMB602.58 миллиарда, что означает прирост на 35.9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В том, что касается инвестиций в основные средства, рост инвестиций в сектора переработки и основных химических сырьевых материалов был слишком быстрым. Они составили 67.4% в секторе обработки сырой нефти, 75.9% для добычи химических веществ, 79.1% для производства каустической соды и кальцинированной соды, а также 60.3% для неорганических солей. Особенно быстрым был рост инвестиций в центральном и западном регионах с их богатыми энергетическими и сырьевыми ресурсами. Он составил 92. 5% во Внутренней Монголии, 40.8% в Хэнани, 66.4% в Хэбэе, 54.9% в Сычуани и 75. 4% в Гуйчжоу. Чрезмерный бурный рост инвестиций, который продолжался на протяжении пяти последующих лет, усилил нагрузку на  энергетические и сырьевые ресурсы, а также на окружающую среду; в этой связи в некоторых секторах могут возникнуть избыточные производственные мощности.

(2) Секторам, работающим ниже по технологической цепочке, трудно выдерживать бурный рост цен на сырую нефть

По оценкам перерабатывающих предприятий, составленным на основе текущей продажной цены на нефтепродукты в Китае, предельной ценой на сырую нефть, при которой сохраняется рентабельность переработки сырой нефти, является цена в US$65 за баррель. Любое превышение этой предельной цены на сырую нефть  сразу же увеличит потери перерабатывающих предприятий. У частных предприятий обычно неполный портфель производимой продукции. Столкнувшись с проблемой иррационально высокой цены на нефть, они, как правило, не могут функционировать только за счет переработки нефти. Высокая цена на нефть также увеличила производственные затраты ниже по технологической цепочке для ряда химических продуктов, особенно, для производителей PE, PVC и PP. В предыдущие годы рыночные цены на синтетические смолы, синтетические волокна и синтетические каучуки практически следовали за ценами на сырую нефть. В первой половине 2007 г., тем не менее, возникло новое явление в области формирования цен на синтетические материалы. При повышении цен на сырую нефть на мировом рынке цены на синтетические материалы на внутреннем рынке сначала снизились, а затем начали медленно повышаться. Поскольку экспортная скидка для продуктов промежуточного производства отменена, понизился спрос и на товары, производимые ниже по технологической цепочке, а это оказало сдерживающее воздействие на повышение цен на синтетические материалы. Многие мелкие и средние предприятия по производству пластмасс были вынуждены приостановить производство или же продолжать работать с очень низкой выработкой.

 
(3) Производство промежуточных продуктов превысило спрос

Если судить по данным об общем объеме поставок и спроса в нефтяной и химической отрасли, производство сырой нефти, органических химических материалов и синтетических материалов, включая PE, PVC и PP, а также специальных химических веществ, не в состоянии удовлетворить потребности внутреннего рынка, и здесь необходим импорт. Тем не менее, производственные мощности традиционных секторов, таких как производство неорганических солей, химических удобрений, пестицидов, каустической соды, кальцинированной соды, красящих веществ, красителей и каучуковых продуктов, являются избыточными.

Для того, чтобы сдержать чрезмерно быстрый рост экспорта и обеспечить больший активный торговый баланс, Китай снизил экспортную скидку для промежуточных продуктов с 1 июля 2007 г. Эта мера была направлена на то, чтобы заставить предприятия уменьшить экспорт продукции с большим энергопотреблением, высоким загрязнением окружающей среды и высокими затратами ресурсов, а также продуктов с низкой добавленной стоимостью и низкой технологичностью, и, напротив, увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью и высокой технологичностью, изменить ориентацию инвестиций и избегать непродуманных инвестиций и образования избыточных производственных мощностей.

2 Тенденции экономического развития нефтяной и химической промышленности в 2008 г.

2008 г. является годом изменений в правительстве Китая. Экономисты делают свои прогнозы относительно тенденций развития мировой экономики в 2008 г. Большинство из них считает, что сохранится рост мировой экономики на уровне 4.8% в 2008 г. Тем не менее, возможно, что будут иметь место некоторые колебания и некоторое замедление роста. Здесь основными факторами являются следующие: (a) у предшествовавшего кризиса ипотечного кредитования в Соединенных Штатах все еще неясные перспективы, и его дальнейшее воздействие на основные экономические группы, такие как Соединенные Штаты, трудно предсказать; (b) будут присутствовать еще большие колебания основных мировых рынков капитала, и произойдет существенная девальвация американского доллара; (c) цены на сырьевые продукты (такие, как нефть, железная руда, медь и зерно) на мировом рынке, скорее всего, останутся на высоком уровне, и даже еще повысятся. Ожидаемая цена на сырую нефть на мировом рынке составит US$80-90 за баррель в 2008 г.; (d) еще больше усилятся трения в области торговли.

В Китае все еще существует кризис из-за слишком стремительного экономического роста, ценовое давление ощущается еще сильнее, а перспективы энергосбережения и уменьшения объемов выбросов все еще туманны. В 2005 г. китайское правительство будет проводить последовательную финансовую политику, и жесткий монетарный курс, оно будет строго контролировать общий объем денежных кредитов и темпы кредитования, регулировать общий социальный спрос, совершенствовать баланс международных платежей и поддерживать финансовую стабильность и безопасность.

Основываясь на данных об экономической ситуации на внутреннем рынке и за рубежом, можно ожидать, что нефтяная и химическая промышленность Китая будет продолжать свой стабильный и относительно быстрый рост в 2008 г. У основных экономических индексов будет наблюдаться двузначный рост, но скорость экономического роста несколько снизится. Общая стоимость промышленного производства увеличится примерно на 18%. Доходы от продаж увеличатся примерно на 25%. Доходы увеличатся примерно на 19%. Будет продолжаться рост в области импортной и экспортной торговли. Импортная стоимость вырастет примерно на 18%, а экспортная стоимость увеличится примерно на 25%. Дальнейшее увеличение потребления, как в городской, так и в сельской местности, будет стимулировать рост спроса на рынке химических продуктов. Ожидается, что инвестиции в основные активы в нефтяной и химической промышленности вырастут примерно на 20%.

 
Не произойдет существенных изменений в соотношении общего спроса и общего предложения в нефтяной и химической промышленности. Производство сырой нефти, органических химических сырьевых материалов и трех основных видов синтетических материалов (PE, PVC и PP) не в состоянии удовлетворить потребности рынка, и здесь необходим импорт. На долю импортируемой сырой нефти придется в 2008 г. около 47% общего потребления. Будет импортировано примерно 20% органических химических сырьевых материалов. Доля необходимого импорта для трех основных видов синтетических материалов составит более 30%. Будет перепроизводство неорганических солей, химических удобрений, пестицидов, каустической соды, кальцинированной соды, покрытий, красящих веществ и каучуковых продуктов; здесь придется полагаться на экспорт.

Основное внимание в 2008 г. должно уделяться следующим трем аспектам:

(1) Тщательное отслеживание тенденций экономического развития и обеспечение быстрого и устойчивого развития предприятий.

На основе данных о ситуации со спросом/предложением на внутреннем рынке, можно ожидать, что производство основных продуктов в 2008 г. составит 189 миллионов тонн для сырой нефти, 76.0 миллиардов м3 для природного газа, 60.0 миллионов тонн для химических удобрений и 11.5 миллиона тонн для этилена.

В нефтяной и химической промышленности Китая должен быть ускорен процесс разработки продуктов с высокой добавочной стоимостью, таких как новые химические материалы и химические продукты тонкого органического синтеза. При производстве основное внимание должно быть уделено энергосбережению и защите окружающей среды. Будет сохраняться устойчивый экономический рост на основе энергосбережения, снижения потребления и исключения экологических угроз.

Кроме того, в странах Европейского союза вводится в действие REACH в 2008 г. Нефтяные и химические предприятия Китая должны будут осуществить предварительную регистрацию химических веществ прежде, чем они выйдут с ними на рынок стран Европейского союза.

(2) Усиление энергосбережения и уменьшения объема выбросов

Перед Китаем уже стоит общая задача энергосбережения и уменьшения объема выбросов. От предприятий, находящихся в государственной собственности, требуется снижение энергопотребления на 20% и общего объема выбросов загрязняющих веществ на 10% на единицу добавленной стоимости.

 
Следует особо отметить следующее. (a) Необходимо строго придерживаться системы допуска на рынок и укреплять руководящую роль промышленных стратегий; (b) Надо создать систему ликвидации устаревших производственных мощностей; (c) Необходимо развернуть работу по распространению основных практических технологий для сбережения энергии и уменьшения объема выбросов; (d) Надо осуществлять контроль загрязнения окружающей среду в секторах по производству солей хромовой кислоты, пестицидов и красящих веществ по долинам основных рек Янцзы и Хуай.

(3) Продвижение научных и технологических инноваций

В нефтяной и химической промышленности необходимо в 2008 г. активно запускать основные научные и технологические проекты для повышения общего уровня основных технологий и оборудования и обеспечения технической поддержки в вопросах энергосбережения и уменьшения объема выбросов. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы усилить действенность инноваций, модернизацию их функционирования и уровень технических инноваций. Необходимо организовывать технический обмен и распространение новых технологий, новых продуктов и нового оборудования с тем, чтобы активно участвовать в создании системы технических инноваций с предприятиями в качестве основных игроков, рынком в качестве направляющего компонента и производства и исследований в качестве интегрирующего фактора.

По мере реализации Одиннадцатой пятилетней программы (2006 – 2010 гг.), некоторые развивающиеся сектора китайской экономики ускорят свое развитие. Во-первых, произойдет усиление роста в космическом, авиационном и ядерно-энергетическом секторах. Для строительства более чем 30 атомных электростанций, несомненно, потребуется большое количество высокоэффективных химических продуктов. Для разработок в космическом, авиационном и ядерно-энергетическом секторах также потребуются новые химические материалы, композитные материалы, герметизирующие материалы, электрические провода и кабели, тяжелая вода и покрытия. Будут повышаться и без того высокие требования к техническим свойствам продуктов, такие как высокая прочность, устойчивость к воздействию излучения, устойчивость к коррозии, устойчивость к высокотемпературному воздействию, устойчивость к низкотемпературному воздействию, а также устойчивость к старению.

Во-вторых, развитие транспортных коммуникаций будет означать появление новых автомобилей и чистых автомобилей с большими скоростями и потребностями в новых химических продуктах, таких как водородные батареи, композитные материалы, покрытия и каучуковые продукты.

В-третьих, будет более активно вестись разработка и внедрение биохимических технологий. Основное внимание будет уделяться технологиям химического синтеза с катализаторами в качестве ядерных элементов, поставленным на промышленную основу биологическим технологиям для применения биологических катализаторов в сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности и пищевом секторе, а также технологиям для разработки, синтеза и обработки новых синтетических материалов.

В-четвертых, будут разрабатываться альтернативные топливные материалы, и будут осуществляться исследования по разработке масла из природного газа и топлива второго поколения из биомассы.

Автор:

Аналитический портал химической промышленности и индустрии пластиков

NEWCHEMISTRY – аналитический портал, посвященный прогрессу в промышленных химических технологиях, а также индустрии пластиков.

Тел .: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: reklama@newchemistry.ru
www: www.newchemistry.ru